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        1. 桂科電子:疫情又一波沖擊,被動元器件又迎漲價潮,如何面對?

                 當下電子業傳統旺季,電子元器件下游廠家到處搶料備貨之際,由于Delta病毒迅速擴散,繼前段馬來西亞無限延長三級行動管制后,菲律賓8月6日也升級管制措施,使得本就短缺的被動元件供應愈發吃緊。如今恰逢電子傳統旺季,據媒體報道,美國電阻龍頭威世(Vishay)已開出漲價第一槍,調漲報價10%-20%,領跑新一輪漲價潮。

                此外,三星和被動元件大廠村田也在菲律賓設有工廠。村田的當地工廠主要生產車用MLCC元件,月產能約占車用市場18%,隨著車市訂單增溫,產能利用率維持高檔;三星工廠則以生產中低端MLCC元件為主,產量僅次于三星天津廠,月產能約占標準品市場15%,產能利用率同樣超過九成。TrendForce日前指出,雖然目前兩家工廠未列入管制區域,但若短期內未能有效控制疫情,產能與出貨不確定性風險日益增高。

               至于早已宣布延長封城的馬來西亞國內,太陽誘電的大馬廠區維持80%-85%產能,高端MLCC供貨吃緊,ODM廠Q3備貨困難度提高。

               光大證券分析師劉凱預計,全球MLCC需求4500-5000億只/月,全球供給約4400億只/月,產能缺口約為100-500億只/月,供需緊張和價格漲勢有望持續至2022年。

           

          供不應求下,轉單效應正式發酵

                 國巨已證實,客戶急單涌進,產能利用率維持高檔,近期僅能滿足五成客戶需求;華新科也表示,車用電阻、電容訂單向好,其中車用MLCC供需非常緊俏,大部分產品線訂單能見度均在三個月以上,整體來看,下半年市場偏向樂觀。

           

          車規電阻交期拉長,供應價格持續走高

                 供應鏈透露,車用芯片電阻相關品項交期從原先的十六至十八周,大幅拉長至半年,部分甚至長達近一年,Vishay為此漲價,漲幅落在百分之十至百分之二十不等。在此次之前,日本芯片電阻龍頭KOA也大幅調高財測,隨著漲價潮正式引爆,更凸顯市場供不應求盛況,助攻國巨、華新科等臺廠業績。

                 近段以來,受到疫情新影響,日韓及臺灣地區企業生產和交付能力跟不上,同時全球各國市場也進一步推高了整體需求,導致今年電子元器件價格出現明顯上漲。據媒體資訊,目前多家企業都感受到了供應緊缺的壓力,這對出貨情況肯定會造成不利影響?!?/p>

                 雖然近幾年我國國產電子元器件產能明顯增長,然而目前市場主流電子元器件市場供應中,還是以三星、村田、國具、厚生等國外及臺灣地區企業為主要原廠,國內目前只有風華、富捷、三環等幾家自主品牌具有較強的生產和研發能力。

                 從目前國內電子元器件市場供應來看,制造廠家的產能布局已經較之前有較大提升。大多數電子元器件制造商均已開辟了成熟的產線。然而,在有較高技術和生產制造工藝要求的車規電阻等車規電子元器件卻依然成為了阻礙產能發揮及市場供應的‘絆腳石’?!?/p>

                一方面,盡管國內生產電阻等電子元器件的廠家很多,但不是所有廠家都能供貨給汽車、手機、等需要高精密,技術壁壘相對較高的產品。特別是在車規電阻產品制造過程中,制造廠商本身需要滿足較高的研發技術以及制造工藝,這也都為行業供應緊張帶來了新的挑戰。

           

          面對當下市場,代理商如何抓住市場商機,搶占市場?

          一、打造系統化科學供應鏈體系,有效滿足供應

               相較于中小型終端企業,大廠能拿到的貨更多,庫存壓力較小。但是中小型終端企業很有可能無法拿到產品,導致無法生產。

          為了保障客戶急需產品的供應,代理商也會備貨。東莞桂科電子在2021年上半年的存貨比2020年增加37%。但是對代理商而言,備貨也存在風險,因此會更加謹慎,選擇風險性備貨,讓庫存處于安全性水平。

                過去代理商的發展,往往是盯著廠家,盯著渠道,盯著終端客戶,很少有代理商去看外界的變化,行業市場正發生著哪些變化,尤其是新的系統化科學供應鏈體系的出現。

                實際上,代理商的優勢是本地化服務、經營的能力,而系統化科學供應鏈體系的優勢是對新技術的運用,規?;\營的能力。兩者之間,可以相互融合,取長補短,借助平臺的新技術、新方法,不斷擴大自身地盤的生意。資源和能力相互匹配,效率才能實現最大化。

           

          二、加強與國內自主品牌原廠深度合作

                電子元器件制造業是國家長期重點支持發展的重點產業,國家通過頒布一系列支持性的政策法規,為本行業奠定了良好的政策環境基礎,促進了行業的進一步發展。2021年3月《“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要》發布,提到要培育壯大人工智能、大數據、區塊鏈、云計算、網絡安全等新興數字產業,提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件等產業水平。近年以來,隨著信息產業的快速發展,電子元器件,特別是車規電阻市場需求的急速擴大,市場需求即將爆發。

          作為一直致力于成為國內電子元器件知名代理商的桂科電子,正是借助自身系統化科學供應鏈體系的打造,以及對于國產品牌的充分信任和深度合作。才能將市場危機轉變為自身發展的契機。隨著國產芯片的加速成長,外加有眾多優秀代理商的精誠努力,我國電子元器件國產替代正迎來燦爛的春天。


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